أفراح صغيرة – خلال فترة الخمسينات من القرن العشرين في مدينة تطوان المغربية، تنشأ علاقة صداقة وثيقة بين فتاتين، واحدة منهما هي ابنة سيدة تقوم بالغناء ضمن جوقة موسيقية نسائية، وتدخلنا علاقة الصداقة تلك إلى داخل المجتمع المحافظ في تلك الفترة.
الفيلم يناقش ظاهرة السحاق في المجتمع المغربي خلال فترة الخمسينات بمدينة تطوان كمجال حضاري يتميز بتداخل الثقافات وأنماط العيش، بحكم موقع هذه الحاضرة الجغرافي بشمال المغرب، وتلك ميزة بوأتها مرتبة حولتها عبر مرّ التاريخ لأن تكون ملتقى للتمازج والتعايش بين الأجناس والثقافات والحضارات، رغم الطابع المحافظ الذي تعكسه ذهنية سكانها.